En lo profundo de un bosque donde merodean bestias feroces y criaturas mágicas, una madre gata adopta y cría a un dragón bebé huérfano como si fuera uno más de sus gatitos. El dragón, que nació de un huevo incubado accidentalmente por los gatitos recién nacidos, crece creyendo que es un gato más: vuela por el cielo, echa fuego y se mueve con gracia felina. Los gatos lo llaman cariñosamente «Tío Alas» o «Tío Wing» (羽のおじちゃん / Hane no Ojichan), y él, a cambio, se dedica a protegerlos con devoción absoluta, como forma de devolver el amor que recibió de su madre adoptiva.