El genio espadachín Zhu Minglang queda lisiado para salvar a su compañero Canglong Baiqi, convirtiéndose en un joven desamparado. Por caprichos del destino, pasa una noche con la diosa Li Yunzi. Entonces, los enemigos llegan montados en dragones, cuyas furiosas llamas envuelven la ciudad desolada, para descargar su ira contra el caído Zhu Minglang. Zhu Minglang escapa de la muerte, se transforma en domador de dragones y emprende su legendario viaje.