Cinco demonios lanzaron una guerra contra la humanidad, destruyendo más de la mitad de sus tierras. Entre ellos, el Rey Demonio quien ha matado a más humanos que cualquier otro contrae un matrimonio político con la hija de un duque, lo que lleva a un alto el fuego temporal. Cecilia, la hija del duque, se propone conquistar y seducir al Rey Demonio con la esperanza de evitar la extinción de la humanidad. Sin embargo, el Rey Demonio oculta un gran secreto…