A Nam Yooho le gustan tanto los gatos que se matriculó en la facultad de veterinaria. Ahora está en tercer curso y últimamente tiene problemas. Mientras cuida de Man-deuk, un gato callejero, conoce a un compañero de curso llamado Ryu Si-an, que aparece en sus sueños como un híbrido de gato y sueña con tener relaciones sexuales con él. Tras verse sacudido por un sueño perverso que viola su ética profesional, Yooho intenta evitar a Si-an tanto como puede… ¡¿Qué demonios eres y por qué te apareces como un gato en la vida real?!