El escenario es una sociedad donde todas las mujeres se han convertido en brujas y los hombres están oprimidos en un mundo dominado por ellas. Roneo Mihata, un ciudadano de clase baja que aspira a reformar esta sociedad injusta, expresa su rebeldía pintando grafitis en zonas exclusivas para brujas. Sin embargo, es descubierto en el acto y perseguido por la policía. Durante su huida, se encuentra con una mujer extraña que se levanta la falda con audacia y le muestra su ropa interior. Esta extraña mujer resulta ser Rasen Tatenashi, un genio investigador especial de magia capaz de convertir la energía sexual en poder mágico. Su peculiar encuentro sienta las bases para una historia que comienza a desentrañar. En medio de las fuerzas enfrentadas de la magia, la autoridad y la sexualidad, Roneo persigue su sueño de reforma social. Sin embargo, su relación con Rasen lo arrastra a un caos y un conflicto aún más profundos…